ตลาดโลกยา. การจัดอันดับบริษัทยาระดับโลก บริษัทเภสัชกรรมทางการแพทย์นานาชาติมีชื่อว่าอะไร

ยอดขาย: 52,700,000,000 ดอลลาร์

4.โรช

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่กรุงมอสโก National Pharmaceutical Rating มอบรางวัลให้กับผู้ผลิตยาและเครื่องสำอางทางการแพทย์ที่ดีที่สุด รวมถึงแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด

การคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อสร้างขึ้นจากตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ – ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยา- การให้คะแนนนี้อิงจากการวิจัยและการวิเคราะห์อิสระโดย DSM Group

ผลลัพธ์ของ “การจัดอันดับเภสัชกรรมแห่งชาติ - 2017”:

• บริษัทได้รับรางวัลในประเภทผู้ผลิต Rx โดยมี Pfizer อยู่ในอันดับที่สอง และ Pfizer อยู่ในอันดับที่สาม
• บริษัทได้รับการเสนอชื่อจากผู้ผลิต OTC เป็นที่หนึ่ง “โอทีซีฟาร์ม”ตามมาด้วยไบเออร์ และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันปิดสามอันดับแรก
• ในหมวด "ยา OTC" เป็นที่หนึ่ง “คาโกเซล”ในวันที่สอง - "Nurofen" ในวันที่สาม - "Ingavirin"
• แบรนด์ดังกล่าวได้รับรางวัลประเภท Rx-drug "พรีเวนาร์ 13"อันดับที่สองคือ Revlimid อันดับที่สามคือ Kaletra
• ในการเสนอชื่อ "Rx-drug ในตลาดร้านขายยา" เป็นที่หนึ่ง “คอนคอร์”ในวันที่สอง – “Actovegin” ในวันที่สาม – “Xarelto”
• ในการเสนอชื่อ “ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” เป็นที่หนึ่งเมื่อปีก่อนคือบริษัท “เอวาลาร์”อันดับที่สองคือ PharmaMed และ Solgar Vitamin and Herb ปิดสามอันดับแรก
• อันดับหนึ่งในหมวด “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์” โซลการ์อันดับที่สองคือแบรนด์ "Doppelgerts" อันดับที่สามคือ "Vitamishki"
• ในหมวด "ผู้ผลิตเครื่องสำอาง" เป็นที่หนึ่ง - ลอรีอัลตามมาด้วยบริษัท Zeldis-Pharma และ Pierre Fabre ปิดสามอันดับแรก
• ในหมวด “แบรนด์เครื่องสำอาง” – อันดับหนึ่ง – ลิเบอร์เดิร์มอันดับที่สองคือ La Roche Posay และอันดับที่สามคือ Vichy
• ในหมวด “แบรนด์ยาสีฟัน” แจกผู้นำดังนี้ อันดับแรก อาร์.โอ.ซี.เอส.บน Lacalut ที่สอง บน Splat ที่สาม
• เสนอชื่อ “ผลิตภัณฑ์ดูแลบาดแผลและการปฐมพยาบาล ผู้ผลิต" นำโดยบริษัท พอล ฮาร์ทมันน์, Johnson & Johnson อยู่ในอันดับที่สอง, Veropharm อยู่ในอันดับที่สาม

“ วัตถุประสงค์ของ National Pharmaceutical Rating คือการประเมินผลงานและระบุผู้นำในแง่ของปริมาณการขายในรัสเซียในปีที่ผ่านมา ยกย่องสิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และสมควรให้รางวัลแก่ผู้ที่จัดหายาที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับประเทศ องค์ประกอบทางสังคมของกิจกรรมของพวกเขา พิธีในปีนี้มีความโดดเด่นด้วยภารกิจการกุศลที่สำคัญ: ควบคู่ไปกับการสรุปผลการจัดอันดับ เราได้รวบรวมของขวัญสำหรับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสองแห่งและสำหรับ House of Stage Veterans ที่ตั้งชื่อตาม A. ยาโบลชคินา สัปดาห์หน้าเราจะจัดการมอบของขวัญทั้งหมด และนี่จะเป็นโอกาสเล็กๆ แต่น่ายินดีอีกครั้งในการสร้างบรรยากาศปีใหม่ให้กับทุกคน” ซีอีโอของ DSM Group กล่าว เซอร์เกย์ ชูลยัค.

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง National Pharmaceutical Rating มีผู้เข้าร่วมและแขกรับเชิญมากกว่า 300 ราย ศิลปินธุรกิจการแสดงชั้นนำ สื่อ ตลอดจนผู้จัดการระดับสูงของบริษัทยาและสมาคมอุตสาหกรรม พิธีมอบรางวัลได้รับการเฉลิมฉลองในห้องโถง Miх Afreparty ด้วยความมีชีวิตชีวาของปาร์ตี้ร็อคอย่างแท้จริง พร้อมแรงผลักดันและในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาสำหรับกิจกรรมอย่างเป็นทางการ

ตามการประมาณการโดยบริษัทวิเคราะห์ระหว่างประเทศ Evaluate Pharma ในปี 2560 ปริมาณของตลาดยาทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 1,200 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าปี 2559 ถึง 3.6% ( ภาพที่ 1).

ภาพที่ 1

พลวัตของการพัฒนาตลาดยาทั่วโลกในปี 2555-2560 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Evaluate Pharma, 2017, World Preview 2017 outlook to 2022

ข้อมูลจะคำนวณตามราคาของผู้ผลิตโดยไม่คำนึงถึงส่วนลดเนื่องจากการลดราคาขายตามกฎหมาย

เช่นเคย ตลาดยาในสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ยังคงเป็นผู้นำระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกำหนดแนวโน้มหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาทั่วโลกอีกด้วย ในปี 2560 ปริมาณเพิ่มขึ้น 4% และสูงถึง 456 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ความกลัวของบริษัทยาของอเมริกา ซึ่งเกิดขึ้นในต้นปี 2017 และเกี่ยวข้องกับการแนะนำมาตรการที่มุ่งควบคุมราคายาที่พุ่งสูงขึ้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์คนใหม่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ในทางตรงกันข้าม ทรัมป์ได้แต่งตั้งอดีตผู้บริหารของ Elly Lilly Alex Azar ให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแทบจะไม่มีใครคาดหวังถึงการกระทำที่เด็ดขาดซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาได้ รอน ไวเดน วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ประเมินนโยบายของประธานาธิบดีอเมริกันดังนี้: “ในทุกขั้นตอนของนโยบายการดูแลสุขภาพของเขา นายทรัมป์ได้ผิดสัญญาที่เขาให้ไว้กับครอบครัวชาวอเมริกันในการลดค่ารักษาพยาบาลและค่ายา ตลอดจนขยายและให้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพในวงกว้าง บริการ ในคำสาบานของคุณ” ในทางตรงกันข้าม บริษัทต่างๆ เช่น Celgene, AbbVie, Roche, Allergan, Amgen และ Novo Nordisk ยังสามารถขึ้นราคายานวัตกรรมของตนได้อย่างมีนัยสำคัญ

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ทุกคนในสหรัฐอเมริกาต่างรอคอยการเกิดขึ้นของผู้เล่นรายใหม่ในกลุ่มยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของ Amazon ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เหตุการณ์นี้จะหมายถึงการเกิดขึ้นของคู่แข่งที่ทรงพลังในกลุ่มร้านขายยาและบริษัทค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Express Script Optum Rx ในกลุ่มร้านค้าปลีกแบบเครื่องเขียน แต่อเมซอนล้มเลิกแผนการจัดหายาให้กับสถาบันการแพทย์ บริษัทไม่สามารถโน้มน้าวโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้เปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อแบบเดิมๆ ซึ่งดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายยาและมีการพัฒนามานานหลายทศวรรษ โครงสร้างพื้นฐานด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ของ Amazon ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและจัดส่งยาที่ไวต่ออุณหภูมิ ก็เป็นอุปสรรคสำคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ Amazon ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนและสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกของตัวเองยังคงเป็นไปได้

ตลาดยาจีนยังคงรักษาอันดับที่สองอย่างมั่นคงในการจัดอันดับโลกในปี 2560 ปริมาณของมันสูงถึง 165 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกันก็เติบโตเร็วเป็นสองเท่าของตลาดเภสัชกรรมที่พัฒนาแล้ว ในการประชุมครั้งสุดท้ายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครอง มีการประกาศเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาสังคมจีน ในหมู่พวกเขา: การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชากรในอาณาจักรกลาง

ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลจีนกำลังพึ่งพาการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพ เช่น การขยายและการกระจายอำนาจของโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายที่จะแนะนำข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการขึ้นทะเบียนยา และเปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดราคายา โดยคำนึงถึงเภสัชเศรษฐศาสตร์

เนื่องจากส่วนแบ่งของซัพพลายเออร์ต่างประเทศในการจัดหายาของจีนมีเพียง 25% บริษัทยาระดับโลกจึงมีโอกาสที่ดีในการขยายตัวและเติบโต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลหลายประการที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมและความคิดในท้องถิ่น การเข้าสู่ตลาดยาจีนจึงอาจไม่ง่ายนัก นั่นคือเหตุผลที่บริษัทยาส่วนใหญ่ชอบรูปแบบความร่วมมือกับบริษัทในท้องถิ่นหรือการเปิดบริษัทสาขา รวมถึงศูนย์วิจัยด้วย เมื่อต้องเผชิญกับต้นทุนการจัดหายาที่พุ่งสูงขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลยาของจีนจึงใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมราคาและลดต้นทุนการจัดจำหน่าย ซึ่งรวมถึงการลดผู้เข้าร่วมในห่วงโซ่การจัดจำหน่ายด้วย อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์สนับสนุนมุมมองว่าตลาดยาของจีนจะมีมูลค่าสูงถึง 200 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2563

ในปี 2560 ตลาดยาของญี่ปุ่นยังคงรักษาตำแหน่งที่สามในการจัดอันดับโลก แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล แต่การใช้จ่ายด้านยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยังคงเพิ่มขึ้น 1% ในปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามที่จะควบคุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มส่วนแบ่งของยาชื่อสามัญจาก 60% เป็น 80% นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายลดราคายานวัตกรรมราคาแพงลงได้ถึง 50%

ตลาดยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์อยู่ในช่วงของการยกเลิกกฎระเบียบ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์และการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เป็น 20%

Takeda ผู้นำตลาดยาของญี่ปุ่นกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตน ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่ด้วยการสร้างกิจการร่วมค้ากับผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดยาชื่อสามัญ นั่นคือบริษัท TEVA ของอิสราเอล แต่ยังผ่านการขยายกิจการไปยังต่างประเทศอย่างแข็งขันอีกด้วย เมื่อต้นปี 2560 Takeda ได้ซื้อบริษัท Ariad Pharmaceuticals ในอเมริกาด้วยมูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยการซื้อกิจการครั้งนี้ บริษัทมีแผนไม่เพียงแต่จะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาต้านมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดในตลาดยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในอเมริกา

สถานที่สำคัญในตลาดเภสัชกรรมโลกถูกครอบครองโดยกลุ่มประเทศ "ตลาดเภสัชกรรม" (เน้นโดยบริษัทวิเคราะห์ IMS Health และประกอบด้วย 21 ประเทศ) ตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประเทศแรกประกอบด้วยจีน ประเทศที่สองประกอบด้วยบราซิล อินเดีย และรัสเซีย และประเทศที่สามประกอบด้วย 17 ประเทศซึ่งมีประชากรจำนวนมากและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดเหล่านี้ได้กลายเป็นหัวรถจักรและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตในตลาดยาทั่วโลก โดยเฉลี่ยแล้วจะเพิ่มขึ้น 11-15% ต่อปี ในขณะที่ตลาดยาแผนโบราณที่อิ่มตัวเติบโตเพียง 1-4% ต่อปี ในปี 2560 ปริมาณรวมของตลาดยา "ตลาดเภสัช" มีมูลค่าถึง 405 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 33.8% ของตลาดยาทั่วโลก

ตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่าอัตราการเติบโตต่อปีของตลาดยาทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะอยู่ที่ 3-6%

ยา 20 อันดับแรก

เพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยา การวิเคราะห์ยา 20 อันดับแรกที่กลายมาเป็นผู้นำในด้านยอดขายในปี 2560 เป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

ลองดูที่โมเลกุลเหล่านี้เป็นรายบุคคล

ตารางที่ 1

ยา 20 อันดับแรกโดยประสบความสำเร็จยอดขายในปี 2560

ควรสังเกตว่ายาเกือบทั้งหมดที่มียอดขายสูงสุดในปี 2560 เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความสำคัญของยาเทคโนโลยีชีวภาพนั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงส่วนแบ่งในการหมุนเวียนของผู้นำตลาดยา

ส่วนแบ่งของยาเทคโนโลยีชีวภาพในการหมุนเวียนทั้งหมดของ Abbvie คือ 65%, ไฟเซอร์ - 50%, โรช - 45% ความสำคัญของพวกเขายิ่งใหญ่มากจนหัวข้อนี้สมควรได้รับบทความแยกต่างหาก

ในปี 2560 แนวโน้มของการเพิ่มการเปิดตัวโมเลกุลใหม่หรือแม้แต่สูตรการรักษาใหม่ออกสู่ตลาด (และส่วนใหญ่เรากำลังพูดถึงยาเทคโนโลยีชีวภาพ) ยังคงดำเนินต่อไป บางทีบริเวณนี้อาจจะถึงจุดสูงสุดแล้วก็ได้ ณ สิ้นปี 2560 มียาใหม่ 43 รายการได้รับการอนุมัติจาก FDA ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระบุว่า ยอดขายจะสูงถึง 31.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 5 ปีหลังการเปิดตัว

EMA ได้รับอนุญาตทางการตลาดสำหรับโมเลกุลใหม่ 31 ชนิด ในจำนวนนี้ 92% เป็นยาเทคโนโลยีชีวภาพ (เช่น โมโนโคลนอลแอนติบอดีและสารยับยั้งตัวรับเซลล์ต่างๆ) ส่วนแบ่งของไบโอซิมิลาร์กำลังเพิ่มขึ้น มาดูรายละเอียดโมเลกุลใหม่กัน

ตารางที่ 2

ยาใหม่ที่จดทะเบียนในยุโรปในปี 2560

การวิเคราะห์รายชื่อยาใหม่แสดงให้เห็นว่าส่วนที่มีแนวโน้มมากที่สุดเช่นเมื่อก่อน ได้แก่ เนื้องอกวิทยา การติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคเด็กกำพร้า และชีววัตถุคล้ายคลึง เราคาดหวังได้อย่างมั่นใจว่าแนวโน้มเหล่านี้จะดำเนินต่อไปในปี 2561 นักวิเคราะห์ตลาดชาวเยอรมันคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีการเปิดตัวโมเลกุลใหม่ 30 โมเลกุล หนึ่งในสามจะต้องปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

รายชื่อนี้เป็นผลโดยตรงจากการที่บริษัทยาชั้นนำลงทุนมหาศาลในการพัฒนากลุ่มยาใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มดี ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 4% เป็น 158.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 ปัจจุบัน บริษัทยาชั้นนำของโลกลงทุนในการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ 13% (Celgene) ถึง 36% (Johnson & Johnson) ของมูลค่าการซื้อขายสุทธิ

บริษัทยาระดับโลก 15 อันดับแรก

บริษัทต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ากับแนวโน้มใหม่ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้มากเพียงใด? สิ่งนี้แสดงให้เห็นได้ดีที่สุดจากผลลัพธ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2560

ตารางที่ 3

บริษัทยาระดับโลก 15 อันดับแรกโดยเรียงตามปริมาณการขายและกำไรสุทธิในปี 2560

*ยาและ OTC เท่านั้น

**ไบเออร์เฮลธ์แคร์เท่านั้น

ที่มา: รายงานประจำปีของบริษัทยา ปี 2560

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทยาชั้นนำแสดงให้เห็นว่าหลังจากการรุกรานของ TOP-15 โดยบริษัทอเมริกัน Gilead (เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2014) องค์ประกอบของชนชั้นสูงของธุรกิจยาทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเลย อย่างไรก็ตาม มีการหมุนเวียนบางอย่างภายในกลุ่มผู้นำ

แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะรับมือกับความท้าทายในความเป็นจริงในปัจจุบันได้ดีพอๆ กัน บางบริษัททำได้ดีกว่า บางบริษัทแย่กว่านั้น ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ได้แก่:

• การล่มสลายของสิทธิบัตรในภาพยนตร์เคมีสังเคราะห์แบบดั้งเดิม;
• การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและการปรากฏตัวในตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภาพกลุ่มใหม่ซึ่งจะปฏิวัติการรักษาโรคหลายประเภทบางส่วนหรือทั้งหมด
• การขยายขอบเขต ระดับการขาย และการขายผลิตภัณฑ์ยา
• การเกิดขึ้นของคู่สัญญารายใหม่ในตลาดในรูปแบบของเครือข่ายร้านขายยาหรือผู้ค้าปลีกที่ดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
• การผสมผสานระหว่างรูปแบบของการค้าแบบอยู่กับที่และไม่อยู่กับที่ในรูปแบบของการขายแบบหลายช่องทาง

ผู้นำส่วนบุคคล

มาดูสถานการณ์ที่ผู้นำแต่ละรายเผชิญกันโดยละเอียด:

1. โรช

ในปี 2560 บริษัท Roche ของสวิสสามารถสานต่อเส้นทางการเติบโตแบบออร์แกนิกได้ ข้อกังวลดังกล่าวทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนคงที่) การเติบโตนี้ได้รับแรงผลักดันหลักจากแผนกยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ เนื่องมาจากการเปิดตัวยาใหม่ เช่น Ocrevus (ocrelizumab), Tecentriq (atezolizumab), Alecensa (alectinib) ยาทั้งสามชนิดนี้เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 65% ของการเติบโตและในปีแรกหลังจากเปิดตัวส่วนแบ่งในปริมาณการขายของแผนกนี้ถึง 4%

กำไรสุทธิของบริษัทลดลงเนื่องจากต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การเปิดตัวโมเลกุลใหม่ๆ และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเงินบำนาญ

ยอดขายภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ของบริษัท Mabthera/Rituxan และ Avastin ลดลง 11% และ 2% ตามลำดับ เนื่องจากการแข่งขันจากไบโอซิมิลาร์ในตลาดยุโรป

การเข้าซื้อกิจการบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Ignyta ของสหรัฐอเมริกาในขั้นสุดท้าย ทำให้ Roche ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งที่แข็งแกร่งในด้านเนื้องอกวิทยา Mr. Daniel O'Day กรรมการผู้จัดการของบริษัท แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมนี้ว่า "มะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อน และผู้ป่วยจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากการกลายพันธุ์ที่ไม่สามารถตรวจพบได้ และยิ่งยากต่อการรักษาอีกด้วย การบูรณาการของ Ignyta ช่วยเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านมะเร็งทั่วโลกของเราอย่างสมบูรณ์แบบ”

1. ไฟเซอร์

ในปี 2017 บริษัท Pfizer สัญชาติอเมริกัน แม้จะมีผลประกอบการลดลงเล็กน้อย (-1%) แต่กลับเข้าสู่บริษัทยาชั้นนำสามอันดับแรก ยอดขายที่ลดลงเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

• การหมดอายุสิทธิบัตรสำหรับ Enbrel, Lyrica และ Vfend ในตลาดที่พัฒนาแล้วในยุโรป และสำหรับ Pristiq และ Viagra ในสหรัฐอเมริกา (-2.1 พันล้านดอลลาร์)
• การหยุดชะงักในการผลิตยาฉีดโดย Hospira ในสหรัฐอเมริกา
• ยอดขายวัคซีน Prevnar 13 ลดลงเนื่องจากการถอดข้อบ่งชี้ "สำหรับผู้ใหญ่" ออก

การพัฒนาเชิงลบเหล่านี้ถูกชดเชยด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์หลัก เช่น Ibrance, Eliquis, Inflectra ทั่วโลก และ Xelianz ในตลาดสหรัฐอเมริกา รวมถึงการเติบโตของยอดขายในตลาดเกิดใหม่มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (11%)

หลังจากการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ในปี 2559 ไฟเซอร์ใช้แนวทางรอดูการควบรวมกิจการในปี 2560 นโยบายนี้ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา และการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านภาษีและกฎหมายเพิ่มเติม แทนที่จะเกิดจากการมีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอ ในทางตรงกันข้าม ในปี 2560 ฝ่ายบริหารของไฟเซอร์ประกาศว่ากำลังพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับแผนกนี้ รวมถึงการขายด้วย

ด้วยแบรนด์ที่น่าสนใจเช่น Centrum, Advil, Nexium 24 HR, Nexium Control Robitussin มูลค่าการซื้อขายของแผนกนี้ในปี 2560 สูงถึง 3.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารของไฟเซอร์กล่าวว่าคาดว่าจะได้รับเงินอย่างน้อย 20 พันล้านดอลลาร์จากข้อตกลงนี้ จำนวนนี้กลับกลายเป็นว่ามากเกินไปสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Johnson & Johnson ในอเมริกา มีเพียงบริษัทอเมริกัน Procter&Gamble เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

1. โนวาร์ติส

ในปี 2560 บริษัท Novartis ของสวิสเกือบจะสามารถหยุดยอดขายที่ลดลงได้ ลดลงเพียง 1.22% ผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ Cosentyx (secukinumab) และ Entresto (sacubitril/valsartan) ดังนั้นยอดขายของ Cosentyx จึงเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Entresto - เป็น 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าปี 2559 มาก ซึ่งมีมูลค่า 972 และ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

ผลลัพธ์เหล่านี้จำเป็นเพื่อชดเชยยอดขายยาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสูญเสียการคุ้มครองสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น ยอดขายยา Gleevec/Glivec ในปี 2560 ลดลง 1.38 พันล้านดอลลาร์ (-42%)

เนื่องจากเหตุผลที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขาดความสามารถในการทำกำไร แผนกจักษุวิทยาของ Alcon จึงได้รับการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ในปี 2560 จากกระบวนการนี้ บริษัทกลับเข้าสู่เส้นทางแห่งความมั่นคงและการเติบโต

ในปี 2560 ยอดขายของแผนกนี้เพิ่มขึ้น 4% และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5% นั่นไม่ได้ช่วยขจัดความปรารถนาของบริษัทที่จะบอกลาการเข้าซื้อกิจการที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยทั่วไป (หากพบผู้ซื้อ) แต่มันทำให้แผนกมีพื้นที่ว่างในการตัดสินใจว่าจะขายก่อนปี 2562 หรือไม่

Novartis ได้เข้าซื้อกิจการเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้งในปี 2560 เช่น บริษัทอเมริกัน Encore Visoin Inc. มูลค่า 456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัท Ziarco Group ของอังกฤษ มูลค่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้อของพวกเขาได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะเสริมสร้างแผนกผิวหนังและจักษุวิทยา

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน Joseph Jimenez ก็ต้องลาออกจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 และโอนธุรกิจนี้ให้กับทายาทของเขา Mr. Vas Narasimhan เห็นได้ชัดว่าผู้ถือหุ้นไม่เชื่ออีกต่อไปว่านาย Jimenez สามารถพลิกสถานการณ์และปรับปรุงเภสัชภัณฑ์รุ่นเฮฟวีเวทให้ทันสมัยได้อย่างเด็ดขาดตามอัตราที่ต้องการ

ในเรื่องนี้ เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่า Novartis ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารใหม่แล้ว ได้ประกาศขายหุ้น GSK ของบริษัทอังกฤษ (36.5%) ในบริษัทร่วมเพื่อขายยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ GSK Consumer Healthcare ในปี 2560 บริษัทร่วมทุน Novartis/GSK มีมูลค่าการซื้อขาย 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าของธุรกรรมนี้อยู่ที่ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แน่นอนว่ากระบวนการทำความสะอาดทรัพย์สินและการมุ่งเน้นไปที่ส่วนสำคัญของกิจกรรมของบริษัทยังคงดำเนินต่อไป แต่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดมากขึ้น

1. แกล็กโซสมิธไคลน์

บริษัทยายักษ์ใหญ่ของอังกฤษในปี 2560 โดยมียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 8% แสดงให้เห็นการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลักทั้งสามกลุ่ม

ส่วนนวัตกรรมยาตามใบสั่งแพทย์เพิ่มขึ้น 8% เป็น 17.3 พันล้านปอนด์ ในกลุ่มเดียวกัน ยาใหม่สร้างยอดขายได้ 6.7 พันล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 51% จากปี 2559

แผนกวัคซีนมียอดขายเพิ่มขึ้น 12% ที่ 5.2 พันล้านปอนด์

GSK Consumer Healthcare มียอดขาย 7.8 พันล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2559

ในพื้นที่ดั้งเดิมของยาระบบทางเดินหายใจและโรคหอบหืด GSK ได้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงจากยาชื่อสามัญ ในปี 2560 ยอดขายของ Advair (fluticasone propionat) และ Seretide ลดลง 14% เหตุผลก็คือการลดราคาที่จำเป็นและการเปลี่ยนไปใช้ยาสมัยใหม่ในการบำบัด

สิ่งนี้ได้สนับสนุนให้ GSK ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาในส่วนการรักษาหลัก ได้แก่ การพัฒนายาสำหรับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อ HIV มะเร็ง และโรคภูมิต้านตนเอง และการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านการติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะยา Ellipta (Umecledinium) และ Nucala (Mepolizuab) ได้นำผลลัพธ์แรกออกมาแล้ว โมเลกุลใหม่เหล่านี้สร้างยอดขายได้ 1.93 พันล้านปอนด์ในปี 2560

มีข่าวลือว่า GSK แสดงความสนใจที่จะซื้อแผนกที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ของบริษัท Pfizer ในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็นไปได้ที่ GSK จะพร้อมที่จะจ่ายเงิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในการซื้อกิจการดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไฟเซอร์คาดหวังที่จะได้รับจากข้อตกลงนี้อย่างแน่นอน

1. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ในปี 2017 J&J ยักษ์ใหญ่ในอเมริกาได้พัฒนาธุรกิจยาและธุรกิจที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดขายทั่วโลกของแผนกเภสัชกรรมเพิ่มขึ้น 11.4% เป็น 40.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การขายยาต้านมะเร็งได้รับการพัฒนาอย่างประสบความสำเร็จ โดยเพิ่มขึ้น 25% และแตะ 7.26 พันล้านดอลลาร์ ผู้นำการขายในกลุ่มนี้คือยา Darzalex/daratumumab (+117%) และ Imbruvica/ibrutinib (+51.3%)

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยธุรกิจยา J&J ได้เข้าซื้อบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสวิสอย่าง Actelion ในปี 2560 ด้วยมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์ตลาดให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อกิจการครั้งนี้ดังนี้: “ราคาซื้อกิจการสูงเกินไปและเกิน 30 เท่าของยอดขายที่คาดไว้ของบริษัทนี้ในปี 2561” จนถึงขณะนี้ยา Actelion ยังไม่ได้เพิ่มยอดขายในปัจจุบันถึงหนึ่งพันล้านด้วยซ้ำ ความหวังทั้งหมดในอนาคตเกี่ยวข้องกับการนำสารยับยั้ง BTK ใหม่ไปใช้อย่างรวดเร็วในการรักษาโรคมะเร็ง

ยอดขายยา Remicade (infliximab) ที่ขายดีที่สุดของ บริษัท ลดลง 13.1% เหลือ 7.1 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าคู่แข่งของ Pfizer ได้นำ Inflectra ที่มี biosimilar ออกสู่ตลาดในราคาที่ถูกกว่าของเดิมถึง 15%

ยาตัวที่สองที่มียอดขายลดลงคือ Invokana (canagliflozin) ซึ่งมีไว้สำหรับการรักษาโรคเบาหวาน ยอดขายลดลง 21% เหลือ 1.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการซื้อขายของแผนก OTC เพิ่มขึ้น 3.7% เป็น 4.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ยอดขายใน 2 กลุ่ม ได้แก่ สุขภาพสตรีและโรคผิวหนัง ลดลง 2.3% และ 1.5% ตามลำดับ อาจเนื่องมาจากการพัฒนาส่วนธุรกิจที่ซบเซา J&J ได้แสดงความสนใจในพอร์ตโฟลิโอ OTC ของ Pfizer

ย้อนกลับไปในปี 2549 J&J ซื้อแบรนด์ต่างๆ เช่น Listerine, Nicorette และ Zyrtec จาก Pfizer อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่สูงเกินไปในส่วนของผู้ขายที่มีศักยภาพผลักดันให้ J&J ละทิ้งข้อตกลงอย่างเป็นทางการ

1. เมอร์คชาร์ปโดม

ในปี 2017 บริษัท Merck ในอเมริกามียอดขายเติบโตเพียง 1% ยอดขายทั่วโลกของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก Keytruda (pembrolizumab) เพิ่มขึ้นจาก 1.402 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.809 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นเพราะข้อบ่งชี้และการอนุมัติยาเป็นยาเดี่ยวในการรักษามะเร็งปอดมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรัฐประหารเนื่องจากการรักษาด้วยยาเดี่ยวช่วยให้ผู้ป่วยปลอดจากผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของเคมีบำบัดแบบดั้งเดิม ข้อเท็จจริงเหล่านี้บีบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทต้องกลับการตัดสินใจปิดโรงงานผลิตในไอร์แลนด์ ในทางตรงกันข้าม มีแผนเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายออกไป

แน่นอนว่า เมอร์คไม่ได้อยู่นอกโลกแห่งความเป็นจริงในโลกเภสัชภัณฑ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมยาแผนโบราณของบริษัท เช่น Januvia (-3%) และ Vytorin (-43%) จึงประสบปัญหายอดขายลดลงอย่างมาก

แม้จะมีทุนสำรองจำนวนมาก แต่เมอร์คกลับแสดงกิจกรรมที่ซบเซาในตลาด M&A ในปี 2560 และเข้าซื้อบริษัท Rigonetic บริษัทภูมิคุ้มกันบำบัดของเยอรมนีในราคาเพียง 600 ล้านดอลลาร์

เมอร์คเป็นหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นที่ตัดสินใจเลิกกิจการธุรกิจ OTC อย่างเด็ดขาด เพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเภสัชกรรมหลักของตน บางทีในกรณีของบริษัทนี้ การตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้อง

1. ซาโนฟี่

บริษัท Sanofi ในฝรั่งเศสเสร็จสิ้นปี 2560 ด้วยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 5.6% และมีมูลค่า 35.1 พันล้านยูโร การเติบโตที่ใหญ่ที่สุดแสดงให้เห็นได้จากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ โดยพิจารณาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัท Genzyme ในอเมริกา ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.1% และแตะ 5.67 พันล้านยูโร

ความหวังมากมายของบริษัทเป็นจริงเฉพาะในไตรมาสที่สี่ของปี 2017 เท่านั้น เมื่อมีการเปิดตัวโมเลกุลใหม่ Dupixent (dupilumab) และ Kevzara (sarilumab) ซึ่งมีไว้สำหรับการรักษาโรคผิวหนังภูมิแพ้และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ออกสู่ตลาดตามลำดับ

ธุรกิจการขายวัคซีนเติบโต 8.1% เป็น 5.101 พันล้านยูโร

ส่วนกลุ่มดั้งเดิม “โรคเบาหวาน” และ “โรคหัวใจและหลอดเลือด” สูญเสียยอดขาย ลดลง 14.3% เป็น 5.4 พันล้านยูโร

สินค้าขายดีในอดีตเช่นอินซูลินอะนาล็อก Lantus (-17.5%) และ Insuman (-15.5%) รวมถึงยา Allegra (-12.9%) และ Renagel (-12.3%) ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทั่วไป

เพื่อที่จะพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความคล่องตัวและมีแนวโน้มมากที่สุด ซาโนฟี่ได้เข้าซื้อกิจการที่สำคัญสองครั้งในปี 2560 ได้แก่ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของอเมริกา Bioverativ และ Ablynx สิ่งเหล่านี้ทำให้สถานะของซาโนฟี่แข็งแกร่งขึ้นในด้านโรคฮีโมฟีเลียและความผิดปกติของเลือดที่หายาก (ไบโอเวอราติฟ) และนาโนเทคโนโลยี (Ablynx)

สิ่งสำคัญสำหรับซาโนฟี่คือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Regeneron ในการพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์

ยอดขายในกลุ่ม OTC เพิ่มขึ้นเพียง 2.5% เป็น 4.834 พันล้านยูโร โดยทั่วไป มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับผลลัพธ์และแนวโน้มของธุรกิจที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งมีความหวังและความคาดหวังสูงหลังจากการควบรวมกิจการเมื่อปีที่แล้วกับแผนกธุรกิจของบริษัท Boehringer ในเยอรมนี ตามที่กรรมการผู้จัดการของ Sanofi กล่าวคือ Mr. Brandicourt การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้น่าจะผลักดันบริษัทให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 4.6% ในกลุ่มผู้นำในกลุ่มตลาดนี้ เมื่อใช้ตัวอย่างการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแผนกนี้ จะสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ค่อนข้างขัดแย้ง: ธุรกิจที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์เป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างใหญ่ในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ บริษัท ยาขนาดใหญ่หรือไม่?

1. แอบบี

ในปี 2560 ยอดขายของบริษัท AbbVie ในอเมริกาเพิ่มขึ้น 10.5% และมีมูลค่า 28.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ AbbVie ขึ้นอยู่กับยอดขายภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อย่าง Humira (adelimumab) เป็นอย่างมาก ยาพิเศษนี้ซึ่ง บริษัท ได้รับในปี 2543 อันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท Knoll-BASF Pharma ของเยอรมันกลายเป็นเพชรและเป็นผู้นำในการจัดอันดับยาที่ขายดีที่สุดมาหลายปีด้วยอัตรากำไรที่ชัดเจน . ในปี 2560 ยานี้ยังสามารถแสดงการเพิ่มขึ้น 14.6% แต่ส่วนแบ่งของ Humira ต่อการหมุนเวียนของ AbbVie คือ 65% การพึ่งพายาตัวหนึ่งเป็นแบบอย่างที่แท้จริงในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนขนานนาม AbbVie ว่า "Humira Corporation" แล้ว สถานการณ์นี้ทำให้บริษัทเสี่ยงต่อการแข่งขันจากไบโอซิมิลาร์มาก มี "สำเนาทางชีวภาพ" ของโมเลกุล adelimumab อยู่หลายตัวในตลาดรวมถึงจาก Amgen, Boehringer Ingelheim, Sandoz, Fujiil Kyowa และในขณะที่คู่แข่งสามรายสุดท้ายดำเนินกิจการในยุโรปและญี่ปุ่นเป็นหลัก ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อ AbbVie ที่มีมูลค่า 10.4 พันล้านดอลลาร์ในตลาดสหรัฐฯ ก็คือสิ่งที่คล้ายคลึงกันทางชีวภาพของ Amgen ด้วยเหตุนี้ AbbVie ในเดือนกันยายน 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีสิทธิบัตร ได้เจรจาข้อตกลงจากคู่แข่งเพื่องดเว้นจากการทำการตลาดยา Amjevita อย่างแข็งขันจนถึงปี 2023 ความสำเร็จนี้ทำให้บริษัทมีพื้นที่หายใจที่จำเป็นเพื่อปิดช่องว่างที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันเป็นผลมาจากไบโอซิมิลาร์จำนวนหนึ่งออกสู่ตลาด

1. กิเลียด

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รวมถึงปี 2017 ยอดขายของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพยักษ์ใหญ่ของอเมริการายนี้ลดลง เมื่อปลายปีที่แล้ว ลดลง 14% เหลือ 26.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุหลักมาจากยอดขายภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Sovaldi (sofusbovir) และ Harvony (Ledipasvir/Sofosbuvir) ที่ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 19.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เหลือ 5.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณยาผสมตัวใหม่ Epclusa/Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir) ที่ทำให้บริษัทสามารถชะลอการลดลงอย่างมากในปี 2017 และมียอดขาย 9.1 พันล้านดอลลาร์ในด้านยารักษาโรคตับอักเสบซี อย่างไรก็ตาม AbbVie คู่แข่งชาวอเมริกันซึ่งมียา Mavyret คู่แข่งที่ถูกกว่ากำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญจากอดีตผู้ผูกขาดได้สำเร็จ ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเหล่านี้ทำให้โอกาสในการขายยาเหล่านี้หดหู่ใจมาก ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายอดขายในปี 2561 จะมีมูลค่า 3.5-4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ควรสังเกตว่ากิเลียดมีศักยภาพในการพัฒนาของตนเองมากมาย ตัวอย่าง ได้แก่ ยาเอชไอวี Genfoya, Odefsey และ Descovy ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2559 ถึง 2560 เป็น 5.99 พันล้านดอลลาร์ ผลงานของบริษัทประกอบด้วยยา Truvada ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV ซึ่งมีศักยภาพในการขายจำนวนมาก และคาดว่าจะมีการพัฒนาที่มีแนวโน้มในการรักษาโรคไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่เห็นได้ชัดว่าด้วยความพยายามของตนเองเท่านั้น บริษัทจะไม่สามารถกลับไปสู่จุดสูงสุดของยอดขายในอดีตได้ ด้วยเหตุนี้ เป็นเวลาสองสามปีแล้วที่บริษัทต้องเผชิญกับงานในการกระจายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในเรื่องนี้ ฝ่ายบริหารของกิเลียดตัดสินใจใช้แผนการที่ประสบความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อซื้อทรัพย์สินที่มีศักยภาพของผู้อื่น การซื้อกิจการ Kite Pharma มูลค่า 11.9 พันล้านดอลลาร์เปิดประตูให้ Gilead เข้าสู่ขอบเขตใหม่ของการบำบัดด้วยเซลล์ ควรสังเกตว่าการพัฒนาการเข้าซื้อกิจการใหม่ทั้งหมดยังห่างไกลจากการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่าเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวเชิงรุกมากขึ้นจาก Gilead ในตลาดการควบรวมและซื้อกิจการ

1. ไบเออร์เฮลท์แคร์

ในขณะที่การหมุนเวียนของข้อกังวลของชาวเยอรมันนั้นแทบจะซบเซาในปี 2560 แผนกเภสัชกรรมของ Bayer Healthcare ก็เพิ่มขึ้น 6% ยาที่โดดเด่น ได้แก่ Xarelto (+13%) ยายับยั้งการแข็งตัวของเลือด Eylea (+16%) ยาต้านมะเร็ง Xofigo (+23%)

อาการปวดหัวของไบเออร์คือธุรกิจ OTC ยอดขายของแผนกนี้ลดลงในปี 2560 3% เป็น 5.87 พันล้านยูโร ในเวลาเดียวกัน จะไม่มีทางบูรณาการและพัฒนาแบรนด์ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ที่ได้รับจาก MSD ได้สำเร็จ ยอดขายผู้นำช่วงนี้คือคลาริติน ลดลง 3.3% และยอดขายยาจากกลุ่มร่มยี่ห้อ ดร. Scholl แม้จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของแบรนด์ แต่ก็ลดลง 10.2% เป็น 211 ล้านยูโร

เมื่อปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแสดงความกังวลว่าการซื้อกิจการบริษัทเกษตรกรรมยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่าง Monsanto จะเป็นชิ้นใหญ่เกินไปสำหรับไบเออร์ แต่ไบเออร์ได้เพิ่มกิจกรรมในส่วนเภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะไบเออร์ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Loxo Oncology พัฒนาและขึ้นทะเบียนสาร larotrectinib ในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้รักษาโรคเนื้องอกหลายชนิด อย่างน้อยที่สุด ไบเออร์กำลังแสดงให้ชุมชนเภสัชกรรมเห็นว่าตนยังไม่ลืมความสำคัญของแผนกเภสัชกรรมของตน และกำลังใช้ความพยายามทางการเงินที่จำเป็นในการพัฒนา

1. แอมเจน

ในปี 2017 ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอเมริกันรายนี้ไม่ได้เติบโตเท่ากับปีก่อนหน้า ผลประกอบการของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 เนื่องจากปริมาณการขายของผู้ขายอันดับต้นๆ เช่น Neupogen (-27%), Aranesp (-7%), Neulasta (+-0) และ Enbrel (-13%) ลดลงเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากเนื่องจาก การแข่งขันจากชีววัตถุคล้ายคลึง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ยา Repatha (Evolocumab) (+69%) ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล แม้จะประสบความสำเร็จในการเติบโต แต่ก็ยังไม่บรรลุอัตราการเติบโตและระดับยอดขายที่แน่นอนตามที่ต้องการ นอกจากนี้ Repatha ยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงตั้งแต่เริ่มแรกจาก Praluent (Alirozumab) ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Sanofi และ Regeneron อย่างไรก็ตาม Praluent กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาทางคลินิก ซึ่งอาจแสดงผลที่ขยายขอบเขตข้อบ่งชี้ที่ได้รับอนุมัติอย่างมีนัยสำคัญ

ควรสังเกตว่าปัจจุบันแอมเจนมี 7 โครงการในด้านการแพทย์สมัยใหม่ที่มีแนวโน้มดีในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาทางคลินิก ซึ่งหมายความว่าแอมเจนมีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการเติบโตภายในองค์กร

1. แอสตร้าเซเนกา

ในปี 2017 บริษัทสัญชาติอังกฤษยังคงดำเนินนโยบายโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มการรักษาที่ได้รับการคัดเลือก (Growth Platforms) ซึ่งรวมถึง: มะเร็งวิทยา โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจ สิ่งนี้ทำให้สามารถปรับปรุงการประหยัดต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนาได้ บริษัทสามารถชะลอการลดลงของมูลค่าการซื้อขายจาก 7% ในปี 2559 เป็น 2% ในปี 2560 ได้ และด้วยเหตุนี้ จึงบรรเทาผลกระทบจากการล่มสลายของสิทธิบัตรในยา Nexium (-4%) และ Crestor (-30%) ได้เช่นกัน จากการขายกลุ่มยาปฏิชีวนะของไฟเซอร์

อย่างไรก็ตามเราสามารถสังเกตแนวโน้มเชิงบวกแรกในผลการขายของยาใหม่ 5 ชนิด ได้แก่ Brilinta, Farxiga, Fasenra, Imfinyi Calquence ซึ่งเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ในเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 4 ปี 2017 ยอดขายของ Brilinta และ Farxiga เพิ่มขึ้น 23% และเกินเกณฑ์หนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงกลายเป็นภาพยนตร์ดัง ยอดขายยาที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มการเติบโตเพิ่มขึ้น 6% และคิดเป็น 68% ของยอดขายที่ประสบความสำเร็จในปี 2560 แอสตร้าเซนเนก้าได้ดำเนินมาตรการหลายประการเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ดังนั้น บริษัทจึงขายยาเสพติดหลายประเภทให้กับ Aspen Global Incorporated ในราคา 555 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ บริษัทยังลดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาลง 4% เหลือ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักลดลง 4% ในขณะเดียวกัน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการนำโมเลกุลใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 9%

Mr Pascal Soriot กรรมการผู้จัดการของบริษัทกล่าวว่า "กลยุทธ์ใหม่ของเราซึ่งอิงตามผลงานที่แข็งแกร่งของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ องค์กรที่เป็นเลิศ ทีมงานขาย และนโยบายการประหยัดต้นทุนที่เข้มงวด ได้เริ่มเกิดผลแล้ว"

1. เทวา

Kåre Schultz กรรมการผู้จัดการชาวเดนมาร์กคนใหม่ของบริษัทอิสราเอล ไม่สามารถสรุปผลสำเร็จได้ในปี 2017 ยอดขายทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้น 2% เป็น 22.4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทซึ่งมีมูลค่าตลาด 12.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีหนี้สิน 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2560 สิ่งที่นำไปสู่สถานการณ์นี้โดยหลักแล้วคือการเข้าซื้อกิจการผลิตภัณฑ์ชื่อสามัญของ Allergan ที่มีมูลค่าสูงถึง 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ราคายาชื่อสามัญที่ลดลงอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ยอดขายภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ Copaxon (Glatirameracetat) ที่ลดลงเนื่องจากการแข่งขันชื่อสามัญ และความล่าช้าอย่างมากในการลงทะเบียนและการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาออกสู่ตลาด ด้วยเหตุนี้ หัวหน้าคนใหม่ของบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการปรับโครงสร้างใหม่ในปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดต้นทุนการดำเนินงาน ในหมู่พวกเขา:

1. การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดและผลิตภัณฑ์สุขภาพสตรีหลากหลายประเภท เพื่อรายได้ที่คาดหวังจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2. ปิดโรงงานผลิต 15 แห่งจากที่มีอยู่ 87 แห่ง
3. ออกจากตลาดการขาย 45 แห่งด้วยตลาดที่มีอยู่ 100 แห่ง
4. ปลดพนักงาน 14,000 ตำแหน่ง รวมถึง 270 ตำแหน่งในเยอรมนี

มีการคาดเดาว่า Teva จะพิจารณาความสัมพันธ์กับ PGT Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจำหน่ายยา OTC ระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 กับ Procter & Gamble ปัจจุบันบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจใน 70 ประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัทมั่นใจว่ามาตรการที่ดำเนินการจะนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกครั้งแรกในปี 2561 และจะนำบริษัทไปสู่สถานะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอดีต ในด้านบวก ราคาหุ้นของบริษัทที่ลดลงได้ดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ เช่น Lem Blavatnik (3 พันล้านดอลลาร์) และ Warren Buffet (360 ล้านดอลลาร์) สิ่งนี้ทำให้ราคาหุ้นและความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทเพิ่มขึ้นทันที และมีแนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น

1. เอลี่ ลิลลี่

บริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2560 และเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย 8% เป็น 22.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2558 ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เราสามารถสรุปได้ว่าในที่สุด Eli Lilly ก็สามารถจัดการเพื่อสร้างสมดุลให้กับผลที่ตามมาจากการล่มสลายของสิทธิบัตร การสิ้นสุดของการผูกขาดในการขาย การปรากฏตัวของอะนาล็อกการรักษาในตลาดด้วยนโยบายที่ใช้งานอยู่ ของการนำโมเลกุลใหม่ออกสู่ตลาด ข้อสรุปนี้ได้รับการยืนยันจากตัวเลขยอดขายของยาเฉพาะ

ในอีกด้านหนึ่ง ยาแผนโบราณของบริษัท (Strattera (-60%), Humalog (-5%), Cialis (-12%), Cymbalta (-17%), Erbitux (-6%), Alimta (-3% ) Zyprexa (-1%)) กำลังสูญเสียยอดขายจำนวนมาก ในทางกลับกัน ยาใหม่ Trulicity (+93%) และ Cyramza (+16%) กำลังได้รับปริมาณการขายและอัตราการเติบโต นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Taltz (141%), Jardiance (+95%), Basaglar (+252%) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว ยาใหม่เหล่านี้ช่วยให้บริษัทไม่เพียงแต่ชดเชยยอดขายยาแผนโบราณที่ลดลงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งอีกด้วย

ขณะเดียวกัน มี 18 โครงการที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา การพัฒนาใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนังดัง ดังนั้นจึงสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ

Mr David Ricks กรรมการผู้จัดการของบริษัทให้การประเมินว่าเกิดอะไรขึ้น: “เรามีโอกาสมากมายจากโมเลกุลใหม่ 8 โมเลกุลที่เปิดตัวสู่ตลาดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาและ 2 โมเลกุลในสต็อก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทรัพยากรนี้เป็นไปตามแผนจริงๆ เราได้ละทิ้งการเลือกประเภทที่ไม่ใช่เชิงกลยุทธ์บางส่วน ใช้มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการบริหารของเรา และลดต้นทุนการดำเนินงาน”

1. บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์

ในปี 2017 บริษัทสัญชาติอเมริกัน Bristol-Myers Squibb สามารถเพิ่มมูลค่าการซื้อขายได้ 7% กลุ่มยาที่มีลำดับความสำคัญสูง รวมถึงภาพยนตร์ดังอย่าง Opdivo (nivolumab), Eliquis (apixaban) มียอดขายเพิ่มขึ้น 27% หรือ 3.2 พันล้านดอลลาร์ ในเวลาเดียวกัน ยอดขายของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงลดลง 40% หรือ 1.8 พันล้านดอลลาร์

บริษัทมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานด้านกฎระเบียบในระดับโลกเพื่อขยายการใช้ยา Opdivo/Yervoy เพื่อเป็นการบำบัดแบบผสมผสาน

ข้อกังวลของชาวอเมริกันนับตั้งแต่ปี 2551 ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศหลายครั้ง เพื่อเสริมสร้างขอบเขตความก้าวหน้าในด้านเนื้องอกวิทยาและโรคเบาหวาน

ในเดือนกันยายน 2560 BMS ได้เข้าซื้อกิจการ IFM Therapeutics ในราคา 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนกเนื้องอกวิทยา

แม้จะมีการพัฒนาเชิงบวกนี้ แต่ก็ยังมีข่าวลือในตลาดเกี่ยวกับข้อตกลงขนาดใหญ่ครั้งต่อไปที่เป็นไปได้ เป้าหมายอาจเป็นบริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ และนักแสดงอาจเป็นบริษัทอเมริกันอย่าง Pfizer, Gilead Sciences หรือบริษัทสัญชาติสวิสอย่าง Roche และ Novartis ผู้สมัครทุกคนมีสภาพคล่องลอยตัว จากเงินสดฟรีของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 250 พันล้านดอลลาร์ Pfizer เพียงอย่างเดียวมี 80 พันล้านดอลลาร์ ผู้เล่นทุกคนต่างมองหาเหยื่อรายใหญ่มาดูดซับมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามูลค่าตลาดของ Bristol-Myers Squibb มีมูลค่าสูงถึง 100 พันล้านดอลลาร์ คำถามเกิดขึ้น: ผู้สมัครคนใดที่สามารถดูดซับและดูดซึมชิ้นอาหารอันโอชะเช่นนี้ได้?

การควบรวมกิจการ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระบวนการรวมกิจการในอุตสาหกรรมยังคงดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาตลาด

มาดูการควบรวมกิจการในปี 2560 ที่มีปริมาณเกิน 1 พันล้านดอลลาร์

ตารางที่ 4

อันดับสูงสุดในการควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรมยาในปี 2560

เช่นเดียวกับในพื้นที่ใด ๆ ในตลาดบริการของ บริษัท ยาในรัสเซียมีการจัดอันดับผู้ผลิตยาที่ดีที่สุด มีบริษัทผู้ผลิตยามากกว่า 950 แห่งในรัสเซีย หนึ่งในสามของตลาดร้านขายยาถูกครอบครองโดยบริษัทที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับผู้ผลิตที่ดีที่สุด มูลค่าการขายยาเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของบริษัทยาในการจัดอันดับที่แข็งแกร่งที่สุด

โนวาร์ติส

บริษัท ผู้ผลิตยา Novartis อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดในการจัดอันดับ Novartis ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและผลิตยาเช่น Linex, Amoxiclav, Otrivin บริษัทนี้เป็นสวิส

ซาโนฟี่-อเวนติส

ไบเออร์

ไบเออร์ได้อันดับที่สาม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี สาขาของบริษัทดำเนินงานในเกือบทุกประเทศในโลก ไบเออร์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนายาเชิงนวัตกรรม กิจกรรมของบริษัทถูกครอบงำโดยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ไบเออร์ร่วมมือกับแพทย์ สัตวแพทย์ และเกษตรกรเพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในยุคของเรา

ทาเคดะ

บริษัทยา Takeda อยู่ในอันดับที่สี่ในการจัดอันดับบริษัทผู้ผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดร้านขายยา Takeda เป็นบริษัทญี่ปุ่นและได้เปิดสำนักงานตัวแทนในกว่าเจ็ดสิบประเทศทั่วโลก ผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกมุ่งเน้นไปที่โรคของระบบประสาทส่วนกลาง โรคเมตาบอลิซึม เนื้องอกวิทยา โรคหัวใจและหลอดเลือด และยังผลิตวัคซีนอีกด้วย

เทวา ฟาร์มาซูติคอล อินดัสทรีส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ของ Teva Pharmaceutical Industries Ltd ตั้งอยู่ในอิสราเอล ผู้ผลิตรายนี้มีชื่อเสียงในด้านการผลิตยาสามัญ ผลิตภัณฑ์ของ Teva จำหน่ายใน 120 ประเทศ โรงงานผลิตยาจำนวน 44 โรงงาน มีสินค้าประมาณ 1,480 รายการ Teva Pharmaceutical Industries Ltd อยู่ในตลาดมานานกว่าศตวรรษ เดิมมีฐานอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม นอกจากยาสามัญแล้ว บริษัทยังพัฒนายาที่เป็นนวัตกรรมในหลากหลายสาขา

บริษัทที่เป็นหนึ่งในห้าบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำนั้นมีความกระตือรือร้นและประสบความสำเร็จมากที่สุด พวกเขายุ่งอยู่กับการพัฒนายาใหม่ๆ ที่เหมาะกับความต้องการของมนุษยชาติอยู่เสมอ บริษัทเหล่านี้ไม่เคยหยุดนิ่ง พวกเขากำลังขยาย ปรับปรุงคุณภาพของยา และเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ยาออกสู่ตลาด

ภูมิทัศน์ด้านเภสัชกรรมทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้น อดีตบุคคลภายนอกกำลังปรากฏตัวในแนวหน้า และผู้นำไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นได้ ในเอกสารเผยแพร่นี้ เราจะวิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวของบริษัทชั้นนำระดับโลก 50 อันดับแรกโดยพิจารณาจากผลประกอบการปี 2558 และพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จของผู้นำ ด้านล่างนี้คือบริษัทยาชั้นนำ 50 อันดับแรกโดยเรียงตามยอดขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั่วโลก อ้างอิงจากบริษัทวิเคราะห์ Evaluate Ltd ซึ่งระบุถึงปริมาณการขายยาชั้นนำและการลงทุนทั้งหมดในการวิจัยและพัฒนา ณ สิ้นปี 2558

การจัดอันดับนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดเภสัชภัณฑ์ทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจในภาคการดูแลสุขภาพ ในขณะเดียวกัน คาดว่าภูมิทัศน์ของตลาดยาจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปภายใต้อิทธิพลของผู้เล่นใหม่และแนวโน้มนวัตกรรม

ยอดขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดของบริษัทใน 50 อันดับแรกมีมูลค่ามากกว่า 620 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา และการลงทุนด้าน R&D มีมูลค่าเกิน 110 พันล้านดอลลาร์ (โต๊ะ).

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ Evaluate Ltd

การจัดอันดับนี้แสดงถึงบริษัทยา 18 แห่งที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 8 แห่งในญี่ปุ่น 4 แห่งในเยอรมนี 3 แห่งในสวิตเซอร์แลนด์ 3 แห่งในไอร์แลนด์ 2 แห่งในสหราชอาณาจักร 2 แห่งในฝรั่งเศส และ 1 แห่งในเดนมาร์ก อิสราเอล แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย สเปน ,เบลเยียม,อิตาลี,เกาหลีใต้ และแอฟริกาใต้ ควรสังเกตว่าจำนวนบริษัทยาในยุโรปทั้งหมดอยู่ที่ 18 บริษัทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในบรรดาบริษัทยาในยุโรปนั้นไม่มีบริษัทจากประเทศในยุโรปกลางและตะวันออก

แม้ว่าบริษัทต่างๆ ที่ติดอันดับผู้นำระดับโลก 50 อันดับแรกเมื่อพิจารณาจากยอดขายตามมูลค่า ยังคงมีเสถียรภาพอย่างน่าทึ่งเมื่อเวลาผ่านไป แต่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกันในรายชื่อยังคงเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่การเปิดตัวยาใหม่และความสำเร็จในการส่งเสริมการขายยาที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการขาย สิ่งนี้ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใด Pfizer จึงกลับมาครองตำแหน่งสูงสุดในด้านการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ตามมูลค่าในปีนี้ ส่งผลให้ Novartis หลุดจากตำแหน่งสูงสุด กุญแจสู่ความสำเร็จของไฟเซอร์ในบริบทนี้คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มวัคซีน ซึ่งโนวาร์ทิสละทิ้งไปเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงการที่ต้องขอบคุณยอดขายที่แข็งแกร่งของวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม Prevnar 13 ของบริษัทในอเมริกา

นอกจากนี้ ในการจัดอันดับ เราพบสัญญาณของการหยุดชั่วคราวที่เห็นได้ชัดเจนในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของบริษัทในตลาดระดับกลางด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและแนวทางการตลาดที่สดใหม่ซึ่งสามารถติด 10 อันดับแรกได้ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ มีเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดนี้ได้ - ความสำเร็จนี้สำเร็จโดย Gilead Sciences ซึ่งกระโดดจากอันดับที่ 25 มาเป็นอันดับที่ 9 เมื่อปีที่แล้ว สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการพัฒนายาสำหรับรักษาโรคตับอักเสบซึ่งกลายเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในทิศทางนี้และสร้างยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ให้กับบริษัท แต่เมื่อตั้งมาตรฐานที่สูงเช่นนี้แล้ว ตอนนี้บริษัทจะต้องดำเนินการตามความคาดหวังของตลาดหุ้นต่อไป - ถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง มิฉะนั้น Gilead Sciences อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่รักษาตำแหน่งในบริษัทยาชั้นนำ 10 อันดับแรกด้วยยอดขายในรูปของตัวเงิน นอกจากนี้ การผงาดขึ้นของบริษัทยาสามัญใน 10 อันดับแรกก็อยู่ไม่ไกลเช่นกัน ดังนั้น Teva ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวนมากอยู่แล้ว จึงได้เข้าซื้อธุรกิจทั่วไปของ Allergan เมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม การขยับเข้าสู่ 10 อันดับแรกของ Teva อาจถูกขัดขวางเนื่องจากการลดราคา ความล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บางอย่าง และปัญหาด้านกฎระเบียบอื่นๆ

ในปี 2558 การจัดอันดับประกอบด้วยบริษัทอเมริกัน 3 แห่ง ได้แก่ "Meda", "Regeneron" และ "Baxalta" รวมถึง "CJ" ของเกาหลี และ "Nestle" ของสวิส แทนที่ Baxter International (สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 21) จาก 50 อันดับแรก ) , “Stada Arzneimittel” (เยอรมนี อันดับที่ 45), “Lundbeck” (เดนมาร์ก, อันดับที่ 49), “Kyowa Hakko Kirin” (ญี่ปุ่น, อันดับที่ 50) นอกจากนี้ Actavis ยังได้เข้าซื้อกิจการ Allergan เสร็จสิ้นเมื่อต้นปี 2558 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Allergan มูลค่าการทำธุรกรรมอยู่ที่ 70.5 พันล้านดอลลาร์ ในด้านเงินและหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าการควบรวมกิจการนี้จะทำให้บริษัทยาติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกเมื่อพิจารณาจากปริมาณการขาย โดยคาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 23 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 อย่างไรก็ตามตามผลการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ Allergan ล้มเหลวในการเข้าสู่ 10 อันดับแรกอย่างไรก็ตามการปรับปรุงตำแหน่งในการจัดอันดับ 14 คะแนนเมื่อเทียบกับ Allergan และ 7 เมื่อเทียบกับ Actavis ขึ้นอันดับที่ 12 ด้วยยอดขาย ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่ามากกว่า 18 พันล้านดอลลาร์

เดิมที ผู้เล่นชั้นนำของ Big Pharma มุ่งเน้นไปที่การพัฒนายาที่เป็นนวัตกรรมซึ่งมักจะเป็นยาชั้นนำที่ถูกกำหนดให้เป็นภาพยนตร์ดัง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่บริษัทยาที่รวมอยู่ใน 10 อันดับแรกจะลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนา (รูปที่ 1) ในเวลาเดียวกัน หลายแห่งครองตำแหน่งผู้นำในแง่ของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่เพียงแต่ในภาคการดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในระดับโลกด้วย PricewaterhouseCoopers ระบุว่า บริษัทยาต่างๆ เช่น Roche, Novartis, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck & Co., Sanofi, GlaxoSmithKline และ AstraZeneca อยู่ในกลุ่มบริษัท 20 อันดับแรกเมื่อพิจารณาจากปริมาณการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2558 ในบรรดาตัวแทนอุตสาหกรรมทั้งหมด